三個合作價值
您專注本業，誠意保補上家庭安排中的保障、資金與照護環節。
補足繼承與出售後的資金安排
客戶名下有房有地，卻常因現金不足或賣屋後不知道錢怎麼放而猶豫。由誠意保協助資金與保障規劃，案件推進更順利。
服務從單次延伸到長期
事務所不只辦登記，還多了一個可信任的財務規劃窗口，協助客戶思考長輩醫療、長照費用與退休現金流。客戶需要的事被一次照顧到，自然更願意長期往來。
長期雙向轉介
您不必懂保險，保險規劃與後續理賠服務由我負責；您轉介的客戶，關係由您主導。誠意保手上的家庭案件，需要登記或鑑價時，也會優先回到合作夥伴。
四步驟合作流程
分工清楚、資訊透明，不增加您的業務負擔。
發現需求，自然轉介
當客戶面臨繼承後的資金安排、賣屋後的資金規劃、長輩保障或照護需求時，經客戶同意後介紹給誠意保。
三方會談，專業分工
由您主導客戶需求，誠意保協同進行家庭資產健診、保單整理與退休現金流試算，提出配置建議。客戶一次會面，就能看到全貌。
各司其職，資訊同步
地政士負責產權與各類登記；鑑價師負責價值評估；誠意保負責保險配置與資金安排；照護、生命禮儀依需求銜接。決策權清楚，不越權、不混淆。
長期合作，互相成就
建立長期雙向轉介機制，事務所不用增設部門就能延伸服務範圍；合作的具體方式，當面洽談、依法規辦理。
家庭安排夥伴網絡
家裡的事，從來不是一個專業可以獨立完成的。整合，才能真正為家庭解決問題。
目前優先招募高雄、台南、屏東地區的地政士、養生村與安養機構夥伴。
鍾程奕（誠意哥）
當年選擇保險經紀，是為了不被單一商品綁住，真正做到顧問式服務。我的價值不在銷售，而是在客戶面對長輩照護、繼承後的房產與資金、退休現金流時，站在客戶這一端，調度最適合的資源，讓家庭「老有所安，傳有所序」。
為什麼找專業夥伴合作
台灣已進入超高齡社會，也正迎來大繼承潮。客戶除了過戶登記，還會問：房子要留還是賣？賣了錢怎麼放？爸媽以後誰照顧？如果每個專業各自回答一段，客戶只能自己拼湊，專業的價值也很難被完整看見。
我的做法
2026 年創立誠意保，以資深地政士與鑑價師為核心夥伴，再串聯養生村、安養照護與生命禮儀資源，由我補上長輩保障、資金安排與退休現金流，讓服務從「一次登記」延伸到「家庭的長期安排」。
合作前，我們會先確認
把界線講清楚，合作才能長久。
服務範圍與責任界線
每位夥伴負責哪些工作、哪些不在範圍內，事先寫清楚，不越權、不重疊。
客戶個資的同意與傳遞
轉介前先取得客戶同意，只傳遞必要的資料，依個人資料保護法處理。
費用各自向客戶說明
各專業依自己的收費方式直接向客戶報價，誠意保不在其他專業的費用上加價。
意見分歧與客訴處理
專業意見不同或客戶有疑慮時，先說好由誰回覆、怎麼溝通，讓客戶不必夾在中間。
誠意保合作承諾
以誠意為本，建立專業互信的長期夥伴關係。
- 尊重您既有的客戶關係，轉介客戶由您主導
- 不取代您的專業角色，只補上家庭安排中的保障、資金與照護環節
- 案件進度與資訊全程透明同步
- 客戶資料經同意後才交換，依個人資料保護法處理
- 以長期合作為核心，共同服務客戶
開啟我們的跨專業合作
歡迎專業夥伴加 LINE 交流，喝杯咖啡，聊聊家庭案件可以怎麼一起做。
